Services aux particuliers
Chez APOGIA Cabinet Financier, notre expertise va plus loin que de la planification financière. Nous travaillons à transformer vos objectifs financiers en réalité, avec l’aide de nos outils stratégiques. Nous mettons notre réseau d’affaires au service de nos clients. Atteindre votre sommet financier est beaucoup plus facile et agréable quand le tout est fait dans la motivation et la sérénité.
Phase du cycle de vie
Retraite
Vous avez déjà débuté votre retraite ou celle-ci est vos portes. Vous constatez que le coût de la vie augmente constamment. Il vous arrive parfois d’avoir peur de manquer d’argent pour vos vieux jours.
Préretraite
Vous êtes bien établi dans la vie, vos enfants sont grands et la retraite approche à grands pas. Vous cherchez de plus en plus à avoir un plan de retraite précis et vous vous questionnez sur les meilleures stratégies pour y arriver.
Accumulation d'actifs
Vous détenez certains actifs. La famille s’est agrandie et vous êtes déjà propriétaire de votre première maison. Vous vivez dans la constante dualité à savoir où investir votre argent.
Premiers acheteurs
Fraichement sorti des bancs d’école, plusieurs d’entre vous ont le rêve d’acheter votre première maison, mais vous êtes confrontés à la réalité que le prix des maisons a augmenté.
Trois étapes pour atteindre votre apogée financier!
Étape 1
Un questionnaire pour déterminer votre situation
Un court questionnaire est tout ce qu’il vous faut pour identifier la situation du cycle de vie financière qui vous correspond le mieux.
Étape 2
Rencontre initiale de planification financière
Prenez rendez-vous pour en savoir plus sur nos services et débuter la préparation d’un plan financier. C’est simple et gratuit!
Étape 3
Mise en oeuvre et suivi de votre plan d'action
Vous avez déjà un plan avec nous et voulez faire un suivi ou des modifications? Prenez un rendez-vous en ligne dès maintenant.
Déterminons votre
situation financière
Ce questionnaire ne vous prendra que deux minutes et vos réponses nous aideront à avoir une vision d’ensemble plus précise de votre situation financière. Les informations recueillies nous permettront de mettre en place des actions concrètes pour élaborer un plan stratégique pour vos finances personnelles et familiales.
Nos partenaires & fournisseurs
